宝信租赁成功发行上海证券交易所首单标准化资产证券化产品

2014 年12 月16 日，宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信租赁”）发行设立的“宝信租赁一期资产支持专项计划”正式成立。

本次专项计划由宝信租赁担任计划发起人，恒泰证券股份有限公司担任计划管理人，华夏银行股份有限公司西安分行担任监管银行和托管银行。产品总规模4.05 亿元，期限18 个月，其中优先级资产支持证券分为优先A-1 级、优先A-2 级、优先B 级三个品种，大公国际给予优先A 级的信用评级为AAA。优先A-1 级和优先A-2 级的发行利率分别为6.15%和6.20%。

宝信租赁一期资产支持专项计划

“宝信租赁一期资产支持专项计划”，是证监会11 月21 日发布企业资产证券化备案制新规后国内首单标准化的租赁资产证券化产品，也是上海证券交易所第一笔上市公开交易的资产证券化产品，宝信租赁也成为资产证券化备案制新规以来国内首家发行资产证券化产品的融资租赁企业。宝信一期的发行，为国内融资租赁企业在备案制新规下开展证券化融资，起到了良好的示范作用，也进一步夯实了宝信租赁在国内融资租赁行业中开拓创新的领先地位。

宝信租赁由西投控股作为主发起人，联合陕鼓动力、陕西中鸿基等股东共同出资设立于2011 年4 月，注册资本5 亿元，主要从事融资租赁业务，是西北地区第一家规模化运营的中外合资融资租赁公司。宝信租赁成立以来，在西投控股的大力支持下，各项业务均取得了持续稳定高速的发展。截止2014 年11 月底，宝信租赁资产规模已经突破42 亿元，全年累计实现净利润1 亿元。公司先后荣获“2012 中国融资租赁新生力量奖”、“2013 中国融资租赁开拓创新奖”、“2013 西安高新区科技金融创新企业”等荣誉。在全国融资租赁行业1500 家企业中综合排名第7 位。

租赁资产证券化业务通过加速存量资产的周转，调整资金结构，可以有效降低租赁公司流动性风险，实现租赁资产优化，增强租赁公司资产与资金需求的期限匹配。在西投控股的指导下，宝信租赁2013 年底将租赁资产证券化业务作为公司再融资业务的重点推进方向，加大与银行、信托、券商、基金公司和租赁同行的融资合作力度，在丰富产品线条和构建立体化融资格局等方面进行了积极探索和尝试。2014 年7 月，宝信租赁与西部证券合作发行了西部地区首单私募资产证券化产品“西部宝信专项资产管理计划”，并于8 月25 日在上海证券交易所挂牌，在此基础上，宝信租赁与恒泰证券开展了公募资产证券化业务的合作。本次宝信一期标准化资产证券化产品的成功发行，不仅实现了宝信租赁在资产证券化业务上的模式突破和经验积累，更体现了资本市场投资者对宝信租赁的高度认可，为宝信租赁形成持续稳定的再融资造血能力奠定了坚实的基础。

宝信租赁将以本次租赁资产证券化业务的成功发行为契机，继续坚持再融资业务“多层次、多渠道、多产品”原则，培育持续稳定的融资能力，推进融资渠道和产品的创新，努力推动西安实体经济发展，使宝信租赁成为扎根西北、辐射全国的国内最具影响力的融资租赁公司。